Eine ausführliche Anleitung hierzu finden Sie in unserer Locaboo Academy im Video: Eventmanager.
Nachdem das Event geplant ist, alle Buchungen eingetragen und Inventare oder Services hinzugefügt wurden, können Sie nun mit dem Eventmanager ein Angebot für Ihren Kunden erstellen.
In diesem werden alle Details übersichtlich in einem PDF Dokument aufgelistet, welches Sie an Ihren Kunden schicken können.
Um ein Angebot zu erstellen folgen Sie bitte diesen Schritten:
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Klick auf “Angebot erstellen” im Tab “Abrechnung” --> Alternativ geht dies auch über den Reiter Abrechnung. Weitere Details finden Sie hier.
- Das Angebot öffnet sich in einem neuen Tab
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Angebotsdetails prüfen und ggfls anpassen (optional):
- Fügen Sie einen Einleitungstext hinzu
- Sie können auch von hier Buchungen bearbeiten, vorhandene Buchungen hinzufügen oder neue Buchungen hinzufügen
- Auch Inventare und Services lassen sich hier noch einmal bearbeiten
- Fügen Sie ggfls einen Schlusstext hinzu
- Weitere Details finden Sie hier. -
Klicken Sie auf “Speichern”
- Das Angebot ist nun erstellt und kann heruntergeladen werden sowie direkt an den Kunden gesendet werden.
Tipp: In der Abrechnungsübersicht können Sie jederzeit direkt zum Angebot navigieren und dieses einsehen.
Um das Angebot in eine Rechnung umzuwandeln und/oder eine Kaution/Anzahlung hinzuzufügen klicken Sie bitte im rechten Angebotsbereich auf "Zur Auftragsbestätigung verarbeiten". Details hierzu finden Sie hier.