Klicken Sie auf "Abrechnung" und dann auf den Reiter "Angebote" um eine Liste aller Angebote zu erhalten.
Liste aller Angebote
- Wählen Sie einen Kunden aus und klicken Sie auf "Erstellen" um ein neues Angebot zu erstellen.
- In der Liste erhalten Sie alle bereits vorhandenen Angebote auf einen Blick.
- Wählen Sie eine oder mehrere Checkboxen auf der linken Seite aus, um mehrere Angebote gleichzeitig via Stapelverarbeitung an Kunden zu versenden.
- Mit dem Button "Bearbeiten" gelangen Sie in die Bearbeitungsansicht des Angebots. Mit dem Button "Löschen" kann das Angebot entsprechend gelöscht werden.
- Über den "Mehr"-Button können Sie die Spalten der Liste und deren Reihenfolge konfigurieren.
Angebot erstellen und bearbeiten
- Der Kunde ist anhand Ihrer Auswahl bereits vorausgewählt. Da alle Buchungen diesem Kunden zugeordnet sind, ist eine Änderung des Kunden nicht möglich. Sie gelangen über das Link-Symbol zur Bearbeitungsmaske des Kunden. Mit dem Stift-Symbol können Sie die Kundenadresse ändern/auswählen.
- Der verantwortliche Benutzer wird mit Kontaktdaten auf dem Angebot angezeigt.
- Der Standard-Einleitungstext für Angebote wird an dieser Stelle angezeigt und kann bearbeitet werden.
- In der Angebotstabelle erhalten Sie eine Zusammenfassung aller Informationen, wie z.B. Buchungsinformationen, Preise, etc.
- Fügen Sie hier einen Hinweis zu Ihrer Buchungs-Zusammenfassung hinzu.
- Bitte geben Sie hier optional einen Gutscheincode ein, welcher wie ein Rabattcode auf den Angebotspreis angewendet wird.
- Der Schlussrabatt wird auf den Angebotspreis angewendet und kann sowohl in € als auch in % angegeben werden.
- In der Liste der Buchungen erhalten Sie einen Überblick und alle Informationen zu den zum Angebot zugeordneten Buchungen / Buchungsinstanzen.
- In der Aktionsspalte können Sie folgende Aktionen auf jede Angebotsposition anwenden:
- Über die Checkbox die Angebotsposition vom Angebot entfernen.
- Alle Preisinformationen der Angebotsposition bearbeiten.
- Alle Details zur Angebotsposition anzeigen lassen (es öffnet sich ein neues Fenster).
- Fügen Sie bestehende Buchungen einem Angebot hinzu (siehe unten "bestsehende Buchungen hinzufügen")
- Legen Sie eine neue Buchung an und fügen Sie diese diesem Angebot hinzu (es öffnet sich die Buchungs-Sidebar).
- Der Standard-Schlusstext für Angebote wird an dieser Stelle angezeigt und kann bearbeitet werden.
- Der interne Kommentar ist - wie der Name schon sagt - nur für interne Zwecke und wird nicht veröffentlicht.
- Sobald Sie das Angebot gespeichert haben, erhalten Sie weitere Aktionen angeboten:
- PDF-Download: Download des Angebots mit Briefpapier.
- Per Email an den Kunden senden (wird nur angezeigt, wenn der Kunde eine gültige Email-Adresse hat)
- CSV Export: Alle Angebotspositionen als CSV-Datei herunterladen.
- Angebot zur Auftragsbestätigung verarbeiten.
- Mit dem "Speichern"-Button können Sie Ihr Angebot speichern.
Bestehende Buchungen hinzufügen
Wenn Sie bestehende Buchungen einem Angebot hinzufügen möchten, erhalten Sie folgendes Auswahlfenster angezeigt - siehe Punkt 10 oben.
- Schränken Sie die Ansicht der Buchungen über den Filter ein. Sie können Buchungen nach Ressource, Saison oder einem gewünschten Zeitraum einschränken.
- Wählen Sie alle gewünschten Buchungen, welche dem Angebot hinzugefügt werden sollen über die Checkbox aus.
- Oder wählen Sie die Checkbox "Alle" aus, um alle möglichen Buchungen der Liste auszuwählen.
- Klicken Sie auf "Zum Dokument hinzufügen" um alle ausgewählten Buchungen dem Angebot hinzuzufügen.
- Bitte beachten Sie, dass der Buchungs-Status "Entwurf" sein muss, damit eine Buchung einem Angebot hinzugefügt werden kann. Dies können Sie in der Spalte "Status" bei jeder Buchung noch nachträglich anpassen.
- Klicken Sie auf "Abbruch" um den Vorgang abzubrechen.