Klicken Sie im Hauptmenü auf "Verträge" und anschließend auf den Reiter "Vorlagen".
Liste aller Vertragsvorlagen
- In der Listenansicht erhalten einen Überblick über alle bestehenden Vertragsvorlagen.
- Sie können eine Vertragsvorlage bearbeiten, duplizieren oder löschen.
- Mit dem Button "Hinzufügen" können Sie eine neue Vertragsvorlage anlegen.
Vertragsvorlage anlegen/bearbeiten
Klicken Sie in der Listenansicht oben rechts auf den Button "Hinzufügen" um eine neue Vertragsvorlage anzulegen.
- Der Vertragstitel ist die Bezeichnung des Vertrags und ist für Kunden sichtbar.
- Jeder Vorlage können Sie eine interne Beschreibung hinzufügen.
- Optional: Die Vertragsüberschrift wird am Kopf des Vertrags angezeigt.
- Optional: Das Adressfeld wird über der Kundenadresse auf dem Vertrag angezeigt.
- In der rechten Spalte können Sie definieren, welche Elemente standardmäßig auf dem Vertrag sichtbar sein sollen, wie z.B. Vertragstitel, Datum, Nummer, Kundenanschrift, Kundennummer, generell den Kopfbereich und den Fußbereich.
- Der Kopfbereich enthält standardmäßig beide Vertragsparteien und kann individuell angepasst werden. Es stehen zudem eine Reihe an Platzhaltern zur Verfügung.
- Mit dem Template-Builder können Sie den Vertragsinhalt komplett individuell gestalten und mit Eingabefeldern ergänzen. Die Eingabefelder werden später im Vertrags selbst zum Ausfüllen angeboten.
- Der Fußbereich enthält standardmäßig beide Vertragsparteien und kann individuell angepasst werden. Es stehen zudem eine Reihe an Platzhaltern zur Verfügung.
- Klicken Sie auf "Speichern" um die Vertragsvorlage zu speichern.
- Klicken Sie auf "Abbruch" um keine Änderung vorzunehmen und wieder zur Liste aller Vertragsvorlagen zurückzukehren.