Um die Kontakte eines Kunden zu verwalten, navigieren Sie in den Reiter "Kontakte" des jeweiligen Kunden.
Kontakt hinzufügen
Um einen Kontakt hinzuzufügen, nutzen Sie den entsprechenden Button oben rechts.
Es öffnet sich ein Eingabefeld, in dem Sie Name und E-Mail Adresse des Kontakts eingeben.
Es ist möglich, E-Mail-Adressen von bereits vorhandenen Kunden zu nutzen. In diesem Fall werden Anrede, Vorname und Nachname des vorhandenen Kunden für den Kontakt übernommen, und können nicht bearbeitet werden, um Diskrepanzen zwischen Datensätzen zu vermeiden.
Berechtigungen
Sie können einem Kontakt eine der folgenden Berechtigungen erteilen:
- Administrator: Der Kontakt erhält uneingeschränkten Zugriff auf den Kunden und ist somit befugt, alle Profildaten des Kunden zu bearbeiten sowie eigenständig Kontakte zu verwalten. Dies schließt sämtliche unten aufgeführten Berechtigungen ein.
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Buchungen einsehen: Der Kontakt darf Buchungen des Kunden einsehen.
-
Buchungen vornehmen: Der Kontakt darf im Namen des Kunden Buchungen tätigen.
- Rechnungen einsehen: Der Kontakt darf Rechnungen des Kunden erhalten und herunterladen.
Sobald Sie den Kontakt einladen, bekommt dieser eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Über diese E-Mail kann sich der Kontakt auf der Buchungsplattform anmelden und entsprechend seiner Berechtigung für den Kunden tätig sein.
Kontakte editieren und löschen
Über die Kontaktliste können Sie Kontakte editieren und löschen. Beachten Sie hierbei:
- E-Mail-Adressen können nach dem Erstellen eines Kontakts nicht mehr verändert werden. Sollten Sie dies tun wollen, löschen Sie den bestehenden Kontakt und legen Sie einen neuen Kontakt mit der gewünschten E-Mail-Adresse an. Der Kontakt muss sich über den Link in der daraufhin versendeten E-Mail erneut anmelden.
- Sobald ein Kontakt gelöscht wird, hat dieser keinen Zugang mehr zur Buchungsplattform des Kunden. Sollte der gelöschte Kontakt selbst ein Kunde sein, bleibt der eigene Kunden-Zugang erhalten.