Bereiche auf der Buchungsplattform
Hinzugefügte Kontakte können basierend auf ihrer erteilten Berechtigung auf der Buchungsplattform tätig sein.
Nachdem Sie einen Kontakt angelegt haben, erhält dieser eine E-Mail, die einen Zugang zur Buchungsplattform ermöglicht.
Durch Klick auf das Profil-Icon oben rechts öffnet sich ein Navigationsmenü, über das der Kontakt auf verschiedene Bereiche des Kunden zugreifen kann.
- Profil: Allgemeine Angaben des Kunden (erfordert die Berechtigung "Administrator")
- Kontakte: Kontakte des Kunden hinzufügen, editieren oder entfernen (erfordert die Berechtigung "Administrator")
- Meine Buchungen: Bestehende Buchungen einsehen (erfordert die Berechtigung "Lese-Berechtigung" oder "Buchungen vornehmen") und selbst Buchungen hinzufügen (erfordert die Berechtigung "Buchungen vornehmen")
- Rechnungen: Rechnungen des Kunden einsehen und herunterladen (erfordert die Berechtigung "Rechnungen empfangen")
Wechsel zwischen Accounts
Eine Person kann sowohl Kontakt eines Kunden, als auch selbst Kunde sein. In solchen Fällen ist es möglich, über einen Klick auf das Profil-Icon zwischen den jeweiligen Accounts zu wechseln.
Buchungen werden immer für den Kunden vorgenommen, der aktuell ausgewählt ist.